La adquisición equivale a casi el 4% de los activos totales de la entidad que preside Ana Botín y complementa a su filial Santander US
El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para comprar la Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), por 12.200 millones de dólares (unos 10.160 millones de euros). Esta operación une dos entidades «muy complementarias» y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades del Santander en Estados Unidos, ha explicado en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La adquisición equivale a casi el 4% de los activos totales de la entidad que preside Ana Botín y complementa a su filial Santander US, al situar a la entidad resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país.. Información en elaboración
El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para comprar la Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), por 12.200 millones de dólares (unos 10.160 millones de euros). Esta operación, que «une dos entidades muy complementarias», permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades del Santander en Estados Unidos. La adquisición equivale a casi el 4% de los activos totales de la entidad que preside Ana Botín e impulsa a su filial Santander US hasta colocarse entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas de Estados Unidos por activos y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste del país, con un balance conjunto de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones en préstamos y 172.000 millones en depósitos, de acuerdo con cifras a 31 de diciembre de 2025… Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el objetivo marcado se centra en alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028, con una ratio de eficiencia que se situaría por debajo del 40% y un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15%, con una aportación positiva al beneficio por acción de hasta el 8% en 2028. La previsión es que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8% al 13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%) y «sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital».. Esta operación, que será financiada con exceso de capital y generación futura de capital, valora Webster en 6,8 veces el beneficio estimado para 2028 una vez consideradas las sinergias de costes y en dos veces su valor contable tangible del cuarto trimestre del 2025. Los accionistas de Webster recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander mediante American Depositary Shares (ADS) por cada acción de Webster, lo que representa 26,25 dólares por acción de acuerdo al precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción de Santander en el período de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026, y un tipo de cambio de 1,1840 euros por cada dólar a fecha 2 de febrero de 2026, dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción de Webster.. La entidad también ha explicado que este acuerdo supone un «paso muy relevante y estratégicamente clave para Santander US, ya que crea un banco más fuerte para los clientes y las comunidades, y liderado por un equipo de mucho talento. Webster es uno de los bancos más eficientes y rentables de su grupo de comparables y, juntos, crearemos una entidad de banca minorista y de empresas que estará entre las diez primeras por activos en uno de los mayores mercados bancarios del mundo».. Aunque el cierre de la operación, previsto para el segundo semestre de 2026, está todavía sujeta a las aprobaciones habituales de los supervisores, el banco apuesta por una inversión a largo plazo, pese a que «la situación geopolítica es ahora más volátil que el año pasado», pero considera que el escenario macroeconómico global actual «sigue siendo positivo para Santander. Las perspectivas económicas de Estados Unidos son mejores de lo esperado, Europa está ganando tracción y Latinoamérica destaca claramente en competitividad en el nuevo contexto global».. Fuentes del banco han incidido en que esta operación «va a unir a dos entidades muy complementarias» y permitirá ampliar de forma muy importante las «capacidades del Santander en Estados Unidos», ya que durante los últimos cinco años Estados Unidos ha sido uno de los principales generadores de valor del grupo Santander, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31% en los últimos tres años.. El grupo bancario –que se vio obligado ayer a adelantar unas horas sus resultados récord correspondientes a 2025 de 14.101 millones de euros por la legislación estadounidense–, espera que mejore el negocio del banco en Estados Unidos, «con un perfil más equilibrado, al unir la fortaleza del Santander en financiación al consumo con la posición de Webster en banca de empresas». Además, espera que se generen «sinergias de costes significativas», de aproximadamente 800 millones de dólares, equivalentes a cerca del 19% de la base de costes conjunta, «gracias a la larga experiencia en integraciones de Santander y Webster, y a un modelo de ejecución disciplinado».
