La sociedad de inversión del Grupo Mayoral compromete 100 millones de euros en la operación
La filial española del grupo de telecomunicaciones rumano Digi saldrá finalmente a bolsa. Digi Spain ha anunciado hoy su intención de salir a bolsa (Intention to Float) realizando una oferta pública de suscripción y venta de acciones y solicitando la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.La compañía retoma así con unos planes que había aparcado el pasado mes de abril como consecuencia de la inestabilidad de los mercados provocada por el conflicto en Oriente Medio. Digi ha informado de que la operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia, según ha detallado. La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.Asimismo, la oferta, que se dirige a inversores cualificados, contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.El operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia (lock-up) habituales en este tipo de operaciones. La ejecución y el calendario quedan sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha añadido Digi.En palabras del consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru, «la inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de nuestro modelo de negocio en España; un modelo construido para ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos que se apoya en la inversión en redes propias, como motor de crecimiento. Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia. Cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar con una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capit
La filial española del grupo de telecomunicaciones rumano Digi saldrá finalmente a bolsa. Digi Spain ha anunciado hoy su intención de salir a bolsa (Intention to Float) realizando una oferta pública de suscripción y venta de acciones y solicitando la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. La compañía retoma así con unos planes que había aparcado el pasado mes de abril como consecuencia de la inestabilidad de los mercados provocada por el conflicto en Oriente Medio. Digi ha informado de que la operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros. Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia, según ha detallado. La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía. Asimismo, la oferta, que se dirige a inversores cualificados, contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero. El operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia (lock-up) habituales en este tipo de operaciones. La ejecución y el calendario quedan sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha añadido Digi. En palabras del consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru, «la inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de nuestro modelo de negocio en España; un modelo construido para ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos que se apoya en la inversión en redes propias, como motor de crecimiento. Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia. Cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar con una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capita
