Florentino Pérez y Criteria acudirán a la ampliación, que podría superar los 700 millones de euros
ACS gana músculo para afrontar su apuesta por las infraestructuras digitales, especialmente los centros de datos. El grupo ha lanzado una ampliación de capital y otras dos operaciones financieras para recabar algo más de 1.800 millones de euros con los que financiar estas infraestructuras, clave en los planes de futuro de la compañía.. Según ha detallado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo ha lanzado una colocación acelerada para emitir hasta 5,4 millones de acciones y ampliar su capital en torno a un 2% en una operación que podría superar los 700 millones de euros y a la que acudirán sus dos principales accionistas, Florentino Pérez y CriteriaCaixa.. La acción de ACS ha cerrado la sesión bursátil de este lunes en 131,7 euros por acción, una caída del 1,13%, lo que elevaría la colocación acelerada a unos 715 millones de euros en caso de que las acciones se adjudicaran al precio de cierre de hoy.. En concreto, Rosán -la sociedad patrimonial de Florentino Pérez- se ha comprometido a adquirir 1.200.000 acciones, mientras que Criteria se ha comprometido a adquirir hasta 4.074.969 acciones, siempre que no representen más del 25% de las que sean colocadas en la colocación acelerada.. De forma paralela, ACS ha acordado terminar las dos operaciones de permuta financiera («equity swap») concertadas con Société Générale y CaixaBank en el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones, lo que dará lugar a la venta de estas acciones por unos 1.100 millones de euros, las cuales formarán parte de la colocación acelerada.. Esta colocación comenzará con carácter inmediato y BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales. Se espera que finalice no más tarde de las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, si bien podrá prorrogarse por acuerdo entre las entidades y ACS.. Una vez haya finalizado, se fijarán y anunciarán mediante una nueva comunicación de información privilegiada el precio resultante de la colocación acelerada, incluyendo los términos definitivos del aumento de capital.. La compañía ha remarcado que espera que estas operaciones «generen valor para los accionistas» mediante el despliegue de iniciativas generadoras de flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia.. ACS destinará los fondos que recaude al desarrollo e implementación de su plan de negocio, incluyendo la potencial aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de entre 5.500 y 6.000 millones de euros.. «Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico», ha explicado.. ACS también tiene la intención de destinar parte de los fondos a reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, como soporte a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación, así como a acometer otras inversiones en infraestructura tradicional.. Durante la última junta de accionistas, Florentino Pérez aseguró que las infraestructuras de nueva generación serán uno de los grandes motores de inversión en el mundo apoyadas en la expansión de la inteligencia artificial, la mayor electrificación, la necesidad de reforzar la seguridad de las cadenas de suministro y la transformación de las ciudades.
ACS gana músculo para afrontar su apuesta por las infraestructuras digitales, especialmente los centros de datos. El grupo ha lanzado una ampliación de capital y otras dos operaciones financieras para recabar algo más de 1.800 millones de euros con los que financiar estas infraestructuras, clave en los planes de futuro de la compañía.. Según ha detallado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo ha lanzado una colocación acelerada para emitir hasta 5,4 millones de acciones y ampliar su capital en torno a un 2% en una operación que podría superar los 700 millones de euros y a la que acudirán sus dos principales accionistas, Florentino Pérez y CriteriaCaixa.. La acción de ACS ha cerrado la sesión bursátil de este lunes en 131,7 euros por acción, una caída del 1,13%, lo que elevaría la colocación acelerada a unos 715 millones de euros en caso de que las acciones se adjudicaran al precio de cierre de hoy.. En concreto, Rosán -la sociedad patrimonial de Florentino Pérez- se ha comprometido a adquirir 1.200.000 acciones, mientras que Criteria se ha comprometido a adquirir hasta 4.074.969 acciones, siempre que no representen más del 25% de las que sean colocadas en la colocación acelerada.. De forma paralela, ACS ha acordado terminar las dos operaciones de permuta financiera («equity swap») concertadas con Société Générale y CaixaBank en el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones, lo que dará lugar a la venta de estas acciones por unos 1.100 millones de euros, las cuales formarán parte de la colocación acelerada.. Esta colocación comenzará con carácter inmediato y BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales. Se espera que finalice no más tarde de las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, si bien podrá prorrogarse por acuerdo entre las entidades y ACS.. Una vez haya finalizado, se fijarán y anunciarán mediante una nueva comunicación de información privilegiada el precio resultante de la colocación acelerada, incluyendo los términos definitivos del aumento de capital.. Destino de los fondos. La compañía ha remarcado que espera que estas operaciones «generen valor para los accionistas» mediante el despliegue de iniciativas generadoras de flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia.. ACS destinará los fondos que recaude al desarrollo e implementación de su plan de negocio, incluyendo la potencial aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de entre 5.500 y 6.000 millones de euros.. «Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico», ha explicado.. ACS también tiene la intención de destinar parte de los fondos a reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, como soporte a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación, así como a acometer otras inversiones en infraestructura tradicional.. Durante la última junta de accionistas, Florentino Pérez aseguró que las infraestructuras de nueva generación serán uno de los grandes motores de inversión en el mundo apoyadas en la expansión de la inteligencia artificial, la mayor electrificación, la necesidad de reforzar la seguridad de las cadenas de suministro y la transformación de las ciudades.
